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Como transferir os registros de um operador para outro?
Módulo: Configurações
Menu: Transferir
Este recurso é muito importante quando existe alguma mudança em sua equipe de trabalho. Isto pode ocorrer quando um colaborador trocar de cargo, se desligar da sua empresa, entrar de férias, for removido do Pauta.Me e algum outro motivo em que será necessário transferir registros entre operadores.
Você poderá transferir em lote os seguintes tipos de registros:
- Atividades executando na situação “espera” e “andamento” com esforço menor que 100%.
- Atividades avaliando na situação “espera” e “andamento”.
- Negócios em andamento, neste tipo de transferência o contato também é migrado para o novo operador.
- Contatos com responsável atribuído.
- Planos de Mídia (Pedidos de Inserção)
- Cotações (Orçamentos)
- Para proceder com esta funcionalidade é preciso ter credenciais de acesso ao módulo de Configurações.
- Localize o menu “Transferir“, selecione o “Tipo de registro”, preencha o campo “De” com o operador que irá ceder os registros e clique no botão pesquisar.
- Selecione o operador que irá receber os registros no campo “Para”;
- Clique sobre o botão azul com seta e aguarde que a transferência seja concluída.
ATENÇÃO:
- Os registros de atividades com esforço igual a 100% e com as situações “Concluído”, “Arquivado”, “Cancelado”, “Reprovado” e “Aprovado” são guardados no histórico do operador que as executou.
- Quando o operador já tenha realizado algum esforço, ele será definido em 100% e o novo operador será adicionado na atividade, se não houver esforço definido pelo operador ele simplesmente será substituído.