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Follow UP
Realizar “follow up”, significa que você está fazendo uma avaliação de algo que foi feito, para dar uma resposta sobre a execução da atividade. É no follow up que o avaliador acompanha e define o status das atividades concluídas pelos executores.
Sempre que houver a indicação de um contador ao lado do menu “Follow Up”, conforme a imagem, significa que existem atividades para serem avaliadas.
A avaliação de uma atividade é realizada com o apoio de algumas informações exibidas em tela:
- Cliente/Prospect
- Projeto
- Atividade
- Equipe (execução)
- Status: no follow up são listadas as atividades com situação “andamento” e esforço total igual a 100%.
- Fim da atividade
- Prazo do cliente
- Docs de trabalho: exibe a quantidade de documentos de trabalho aprovados, reprovados e aguardando avaliação.
- Status da baixa: define a situação da atividade, podendo solicitar uma alteração através de um status vinculado a situação “Reprovado”.
Na tela do follow up existem filtros de busca para facilitar a localização de registros, utilize-os quando houverem muitas atividades a serem avaliadas isto facilitará a sua operação.
Você pode personalizar a tabela de dados através do botão que exibe/oculta colunas.
Também é possível exportar os dados exibidos na tela em arquivos do tipo csv e xls (excel)
