Artigos nessa seção:
Ordens de Serviço
A “Ordem de Serviço” é a formalização do trabalho que será prestado ao cliente. Elas são criadas pelo Pauta.Me a partir da aprovação de um “Negócio” e possuem integração com os módulos de Projetos e Financeiro.
Para acessar as Ordens de Serviço, basta clicar em no menu “ORDENS DE SERVIÇO”.
Ao fazer isso você será redirecionado para uma tela onde encontrará campos para filtragem de OS específicas. É importante ter em mente que por padrão serão pré-filtradas pelo sistema OS em situações definidas como 
e 
. Caso deseje visualizar outros tipos de OS, basta remover os campos indesejados clicando no 
ao lado do nome da situação.
As “Ordens de Serviço” possuem 6 situações:
- Espera: ainda não possuí projeto e líder de projeto definidos;
- Andamento: indica que o projeto e o líder já foram definidos devendo ter início da produção em breve;
- Liberado: a O.S. foi liberada para a aprovação do serviço junto ao cliente;
- Aprovada: o serviço foi aprovado pelo cliente e a O.S. será concluída pois não restam mais atividades a serem executadas;
- Reprovada: o serviço foi reprovado pelo cliente e a O.S. retornará para a situação de “andamento”. Será necessário informar o motivo da reprovação para que a equipe de Projetos compreenda o que precisa ser executado;
- Cancelada: o serviço foi cancelado e poderá gerar pré títulos financeiros de multa ou estorno. Para poder cancelar uma O.S. é necessário ter a permissão definida em Níveis de Acesso.
Após a seleção dos filtros desejados, uma lista com as OS condizentes com esses filtros será exibida.
Através do grupo de botões localizados na parte superior direta da lista, será possível:
Definir as colunas a serem ocultadas ou exibidas na tela.
Exportar os registros nas extensões .CSV e .XLS.
Atualizar as informações exibidas na tela.
Para visualizar uma O.S. e obter informações sobre as tarefas planejadas e executadas, status financeiro, arquivos de referência e documentos de trabalho aprovados clique sobre o documento desejado e a tela de visualização da Ordem de Serviço será carregada.
Na tela de visualização da Ordem de Serviço, você poderá:
- Edita-la pelo botão
- Mesclar ela a alguma outra OS pelo botão
- Cancela-la
- Visualizar o documento no formato para impressão
- Liberar
- Criar novas atividades
- Selecionar atividades relacionadas ao cliente porém fora da O.S para vincular a ela
- Desvincular atividades da Ordem de Serviço
- Visualizar os Arquivos de Referência e Documentos de Trabalho produzidos até então pelas respectivas abas.
Após a liberação pelo módulo “Projetos”, o operador responsável pelo cliente terá que aprovar ou reprovar essa OS no módulo de negócios.
Caso seja reprovada, será adicionado a ela um campo com o motivo da sua reprovação.
Caso seja aprovada ela será passada para a situação APROVADO.