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Visualização do Painel
O Painel do módulo de Negócios possui um layout com as informações pontuais sobre as ações do operador logado. Estes dados são relevantes na gestão comercial da empresa e auxiliam nas tomadas de decisão dos negócios.
Utilize o filtro de data inicial e data final para atualizar o período desejado de análise dos indicadores:
| Novos leads | Oportunidades em andamento| Propostas em andamento | Negócios ganhos | Negócios Perdidos |
Na seção “Minhas atividades” são exibidas as tarefas atribuídas ao operador que esta conectado ao Pauta.Me. Você pode utilizar os filtros de período “Hoje”, “Semana”, “Mês”
O “Funil de vendas” exibe oportunidades e propostas que foram inseridas no Pauta.Me com o status vinculados a condição (em andamento).
No gráfico de “Negócios“, você tem uma visão de linhas para analisar os valores de metas cadastradas para o ano corrente versus o valor dos Negócios aprovados.
Na seção “Ordens de Serviço” são disponibilizados 4 cards de alerta que indicam em números situações específicas das O.S., com um clique sobre o card serão apresentadas informações detalhadas:
- Aguardando Aprovação: Ordens de serviço liberadas, no módulo de Projetos, para aprovação do cliente.
- Entrega em Risco: Ordens de serviço faltando 7 dias ou menos para o prazo do cliente;
- Entrega Atrasada: Ordens de serviço em andamento com o prazo do cliente anterior à data atual;
Os “Negócios por região” são exibidos em um mapa e apresentados em uma tabela onde você pode clicar sobre a cidade e verificar informações referentes a proposta comercial encaminhada, data de cadastro da proposta, valor estimado, total a receber, cliente, projeto e funil de vendas a qual ela pertence.
