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Planos de Recorrência – Recebimentos
Módulo: Financeiro
Menu: Recebimentos –> Planos de recorrência
O plano de recorrência é uma forma automatizada de gerar títulos a receber que são recorrentes, ou seja, recebimentos fixos e periódicos por cliente.
Para criar um “Plano de Recorrência” acesse no módulo financeiro o menu “Recebimentos“, selecione o item “Planos de Recorrência” e clique sobre o botão 
.
Preencha os dados solicitados na aba Cadastro Base e depois clique sobre o botão 
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RETENÇÕES:
Caso necessário, você poderá cadastrar a retenção de impostos na fonte, para isto basta clicar no botão e depois selecionar o tipo de imposto (previamente cadastrado no menu Configurações – Impostos).
AUTOMAÇÕES:
O Pauta.Me faz o controle da data do próximo vencimento de cada plano de recorrência, porém, você pode manipular essa data manualmente editando o campo “Próximo Vencimento”, exemplo:
– O plano de recorrência é mensal e está agendando para gerar o próximo título com o vencimento em 01/06/20xx, se você alterar alterar o dia para 05/06/20xx, todos os demais títulos seguirão essa nova data.
Na aba Automação selecione o cadastro contra quem será faturado, o tipo de cobrança, se emite NFSe (sim ou não).
TÍTULOS:
Nesta aba serão exibidos os títulos emitidos. Eles podem ser gerados através da automação, conforme definições realizadas na aba “Faturamento” ou manualmente através do botão 
, também é possível 
criados fora do plano.
Os títulos podem ser emitidos dentro do cadastro do plano de recorrência ou simplesmente de forma automatizada, onde se configura o intervalo de dias para o sistema gerar. No momento em que o sistema gera o título do plano, se configurado o esquema de faturamento do plano, a nota fiscal eletrônica é emitida, o boleto gerado, a remessa aberta e a mensagem de cobrança enviada para o e-mail do cliente, tudo em um único processo.
ANEXOS:
Utilize esta aba para inserir arquivos referentes ao plano.
- Para editar um plano cadastrado, basta acessa-lo, editar os campos desejados e clicar em
. - Para remover, acesse o plano e clique em
.