Artigos nessa seção:
É possível cadastrar Orçamentos no Pauta.Me?
Módulo: Produção
Menu: Cotações
Os Orçamentos são cadastrados dentro das cotações no módulo de Produção:
Cada item de uma cotação, tem seus respectivos orçamentos:
Só é permitido cadastrar orçamentos em itens que NÃO possuam orçamentos aprovados. Para isto, basta clicar em 
ao lado do campo 
.
Após informar os dados, basta clicar em 
.
Após o orçamento salvo, é possível realizar as seguintes ações:
Editar: a edição só é permitida para orçamentos na situação ANDAMENTO;
Visualizar documento: abre tela de visualização de documento; 
Reprovar: após reprovar um orçamento, não é permitido alterar sua situação;
Aprovar: após aprovar o orçamento uma Ordem de Compra é gerada e não é permitido alterar a situação.
Cotações
Módulo: Produção
Menu: Cotações
Cotação é o ato ou efeito de cotar, preço pelo qual se negociam produtos ou serviços. Para cadastrar uma cotação siga os passos descritos abaixo:
1. Nesta tela é possível realizar filtros de pesquisa por:
- Código
- Título
- Cliente/Prospect
- Projeto
- Prazo
- Data do registro
2. Ao clicar em , abrirá a tela de cadastro de cotação:
3. Após informar os dados corretamente, clique em .
4. Com os dados salvos, o step Orçamentos é habilitado.
5. Para inserir um item na cotação, clique no botão 
, informe os dados solicitados e depois clique em .
ATENÇÃO:
Não é permitido editar/remover item na cotação, quando possui orçamentos na situação Aprovado ou Reprovado.
6. Após cadastrar o item na cotação, é possível cadastrar os orçamentos dos itens:
7. As ações permitidas no orçamento são:
Editar: permitido somente para Orçamentos na situação Andamento;
– Visualizar documento do Orçamento, onde é possível:
– Configurar formato e orientação do documento – Enviar por e-mail
– Gerar o documento em PDF
– Imprimir Reprovar, esta ação não é reversível; Aprovar, esta ação não é reversível.
Ao acessar a tela de visualização da Cotação e clicar em , irá abrir o documento da Cotação, onde você possui ainda mais três recursos:
: Configurar o formato (licitação ou não) e orientação (retrato ou paisagem) do documento.;
: o sistema envia para o contato selecionado um PDF com a cotação detalhada;
: salva a tela de visualização da cotação em PDF;
: imprimi a tela de visualização da cotação.