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Cadastro de Clientes
Módulo: Financeiro
Menu: Cadastros -> Clientes
Os cadastros de “Clientes” está localizado dentro do módulo financeiro, uma vez que os clientes são os responsáveis por gerar receita para a sua empresa.
Ao clicar sobre a opção “Clientes” será exibida uma tela de pesquisa com:
- Botão para adicionar novo cadastro
- Filtros de pesquisa e botão para realizar a pesquisa;
- Botão para atualizar a tela, ocultar/exibir colunas na tabela e exportar tabela (.csv ou .xls)
- Lista dos contatos cadastrados;
Com um clique sobre o botão uma nova tela será carregada e será exibido um formulário para preenchimento dos dados referentes ao cadastro que você está efetuando. Obrigatoriamente você precisará definir na aba “Dados Gerais” o tipo de contato se é “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”, informar “Razão Social / Nome Completo” e “E-mail Geral”. Depois de clicar sobre o botão 
novas abas serão liberadas para o preenchimento, são elas: “Dados Fiscais” e “Vínculos”.
Para facilitar o cadastro de “Pessoas Jurídicas” você pode utilizar o recurso CONSULTAR NA RECEITA FEDERAL:
– O Pauta.Me possuí uma integração com a receita federal que facilita o cadastro de empresas. Utilize este recurso para agilizar os cadastros de “pessoa jurídica”, basta informar o número do CNPJ e clicar sobre o botão 
.
– O resultado da consulta aparecerá em um popUp e você poderá selecionar os dados que desejar utilizar no cadastro da empresa.
Preencha os demais campos de cadastro base e em seguida clique no botão para a habilitar as abas de:
- Vínculos: pessoas vinculadas ao cadastro do Fornecedor
- Dados Fiscais: quando utilizado a API da Receita Federal, estes dados já estarão contemplados nesta aba.
- Informações de Faturamento: caso a agência tenha um padrão de percentual de comissão com esse fornecedor, você poderá configurar nessa aba, assim como dia de pagamento e observações.
Essas informações serão utilizadas na aba de faturamento do Pedido de Inserção e Orçamento. - Conta(s) Bancária(s)
- Avaliações: faça avaliações para os serviços prestados pelo fornecedor e facilite as decisões de contratação de serviços.
Fornecedores
Módulo: Financeiro
Menu: Cadastros -> Fornecedores
Para cadastrar um fornecedor no Pauta.Me acesse o módulo Financeiro e o menu “Cadastros”, selecione a opção Fornecedores e clique sobre o botão
Será solicitado que você defina se o cadastro a ser inserido é de pessoa física ou de pessoa jurídica, clique sobre a opção desejada.
Para pessoas jurídicas o Pauta.Me possuí uma integração com a receita federal que facilita o cadastro de empresas em nossa plataforma. Utilize este recurso para agilizar o cadastro da empresa, basta informar o número do CNPJ e clicar sobre o botão .
O resultado da consulta surgirá num popUp e você poderá selecionar os dados que desejar salvar em sua base de contatos.
Preencha os demais campos de cadastro base e em seguida clique no botão para a habilitar as abas de:
- Vínculos: pessoas vinculadas ao cadastro do Fornecedor
- Dados Fiscais: quando utilizado a API da Receita Federal, estes dados já estarão contemplados nesta aba.
- Informações de Faturamento: caso a agência tenha um padrão de percentual de comissão com esse fornecedor, você poderá configurar nessa aba, assim como dia de pagamento e observações.
Essas informações serão utilizadas na aba de faturamento do Pedido de Inserção e Orçamento. - Conta(s) Bancária(s)
- Avaliações: faça avaliações para os serviços prestados pelo fornecedor e facilite as decisões de contratação de serviços.
ATENÇÃO:
Antes de inserir um novo cadastro não se esqueça de os dados que você inseriu.