Central de suporte Pauta.Me

Quais são os tipos faturamento de Mídia?

Módulo: Mídia 
Menu: Pedido de inserção – aba Faturamento 

O Pauta.Me possui 5 tipos de faturamento para serem utilizados nos pedidos de inserção:

Bruto contra agência: A agência recebe do cliente o valor bruto e repassa para o veículo. O veículo paga para a agência a comissão padrão.

Quando enviado para faturamento, no módulo financeiro serão gerados 3 documentos:

• 1 pré-título a receber do cliente o valor bruto
• 1 pré-título a pagar o veículo o valor bruto
• 1 pré-título a receber do veículo a comissão padrão

Bruto contra cliente: O veículo recebe do cliente o valor bruto e paga para a agência a comissão padrão.

Quando enviado para faturamento, no módulo financeiro será gerado 1 pré-título a receber do veículo a comissão padrão. 

Líquido + comissão contra agência: A agência recebe do cliente o valor líquido e repassa para o veículo. O cliente paga para a agência a comissão.

Quando enviado para faturamento, no módulo financeiro serão gerados 3 documentos:

• 1 pré-título a receber do cliente o valor líquido
• 1 pré-título para pagar ao veículo o valor líquido
• 1 pré-título a receber do cliente o valor da comissão padrão

Líquido contra agência: A agência paga para o veículo o valor líquido e recebe do cliente a comissão. Neste tipo de faturamento o valor líquido foi negociado com cliente em outra operação.

Quando enviado para faturamento, no módulo financeiro serão gerados 2 documentos:

• 1 pré-título para pagar ao veículo o valor líquido
• 1 pré-título a receber do cliente a comissão padrão

Líquido contra cliente: O cliente paga para o veículo o valor líquido e para a agência a comissão.

Quando enviado para faturamento, no módulo financeiro será gerado 1 pré-título a receber do cliente a comissão padrão.

Como eu monto um Plano de Mídia?

Módulo: Mídia On|Off
Menu: Plano de Mídia

Um bom plano de mídia potencializa resultados e otimiza os investimentos através da análise de cada meio de mídia e da negociação com os veículos de comunicação. Para criar um Plano de Mídia no Pauta.Me siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu “Plano de Mídia“, disponível no módulo de Mídia On|Off;
   
2. Clique no botão localizado no topo direito da tela de pesquisa dos Planos de Mídia;

Preencha os campos solicitados no step “Planejamento“. São informações obrigatórias para salvar e avançar ao step “Inserções“:

• Cliente/Prospect: pode ser escolhido um cadastro existente na base ou adicionar um novo.
• Produto: nome/descrição da campanha.
• Data inicial e data final: O período definido que considerado para a elaboração das Inserção.
  
  Outras informações que podem ser prestadas na sessão Planejamento:
• Distribuição de verba por tipo: valores a serem investidos para cada meio de mídia
• Público Alvo: por faixa etária, sexo e renda.
• Objetivo: campo descritivo para estabelecer os objetivos do plano.
• Mercado: campo descritivo para informações sobre o mercado do produto.
  Concorrência: campo descritivo para descrição da análise da concorrência do produto.
• Persona: representação do cliente, com as principais características dos compradores. Para selecionar é necessário ter o registro previamente cadastrado.

Ao habilitar o passo “Inserções” você irá cadastrar os anúncios para os diferentes meios de mídia: digital, eletrônica, impressa e externa. Selecione o meio de mídia e clique sobre o botão .

1. Escolha o veículo e defina o período da inserção, você também poderá definir a data de emissão e um código de referência para a inserção. 

2. Depois de criada a inserção será necessário prestar informações sobre o anúncio, enquanto estas informações não forem definidas a inserção será definida com a situação .

1. Para editar a inserção clique sobre o botão e aguarde carregar a tela de edição da Inserção. Ela é composta pelas abas: Programação, Faturamento e Anexos.

• PROGRAMAÇÃO
  Escolha um anúncio e o formato de veiculação, depois clique no botão adicionar;

– Defina os dias e as quantidades de inserções e se desejar atribua a peça referente ao anúncio;
– Ainda nesta sessão você pode informar se o anúncio é reaplicação e acertar os valores da sua negociação.

2. FATURAMENTO:
   – É nesta aba que você seleciona quais empresas irão receber e pagar os valores negociados, o tipo de faturamento, a data de vencimento entre outros dados.
   – Ao definir o tipo de faturamento o Pauta.Me irá apresentar um resumo da distribuição da receita. 

3. ANEXOS:
   – Utilize esta aba para adicionar documentos comprobatórios de entrega, NF e etc…

NÃO ESQUEÇA DE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS

4. No passo “Mapa de Mídia” você terá a visualização consolidada das inserções cadastradas e dos valores totais distribuídos entre os tipos de mídia (previsto, orçado e aprovado).

ATENÇÃO:

• Somente poderão ser removidas inserções com situação em “espera” e “andamento”
• O plano de mídia poderá ser removido somente se houverem inserções em “espera” ou “andamento”

Como faturar um pedido de inserção?

Módulo: Mídia On|Off
Menu: Pedido de Inserção

Os “Pedidos de Inserção” são gerados a partir da aprovação de uma inserção cadastrado em um Plano de Mídia. Também possuem um menu próprio para facilitar a localização desses pedidos.

Você poderá encontra-los de duas formas:

1. Dentro do Plano de Mídia, clicando em .

2.  Pela tela de pesquisa de PI, clicando no menu “Pedido de Inserção”;

3. Ao acessar o registro, abre a tela de visualização do Pedido de Inserção:

• Ações permitidas no Pedido de Inserção:

• Essa tela também serve como documento para ser enviado aos veículos e clientes. Abaixo, a lista de ferramentas do recurso:

Leitura sugerida:
Como eu monto um Plano de Mídia?
Quais são os tipos faturamento de Mídia?

Como enviar os documentos gerados no Pauta.Me por e-mail?

Módulos: Negócios | MÍDIA On/Off | PRODUÇÃO | FINANCEIRO

Sim, é possível encaminhar os documentos criados no Pauta.Me por e-mail.

Documentos como proposta comercial, plano de mídia, cotação, pedidos de inserção, pedidos de produção e títulos de cobrança são anexados em PDF no e-mail encaminhado para seus contatos.

1. Localize o documento que você deseja enviar por e-mail;
2. Na tela de visualização do documento você irá visualizar o botão , clique sobre ele;

3. Abrirá uma tela para edição da mensagem que será encaminhada, faça as alterações desejadas e escolha os contatos para quem deseja enviar o e-mail;

4. Você poderá visualizar o histórico de envios desta proposta, para isto basta clicar na aba “Histórico de Envios”

Como cadastrar Grupos Empresariais

Módulo: Negócios(CRM) / Projetos / Produção / Mídia ON/OFF / Financeiro
Menu: Contatos

Para cadastrar um “Grupo Empresarial” selecione o menu “Contatos”, localizado nos módulos de e clique sobre o botão .

Na aba “Dados Gerais” preencha as informações solicitadas, são dados obrigatórios:

• Tipo do Contato (lead, prospect ou cliente)
• Razão Social

– Se o cadastro que você está efetuando é a matriz de um Grupo Empresarial selecione a opção .

– Se o cadastro realizado for de filiais, selecione a Matriz no campo “Grupo Empresarial”

ATENÇÃO

Após as informações prestadas sobre os “Dados Gerais” a aba “Vínculos”será liberada, utilize-a para cadastrar pessoas e empresas vinculadas ao contato que você cadastrou.

Saiba mais em:
Para que existe a aba Vínculos no cadastro de um Contato?