Central de suporte Pauta.Me


Artigos nessa seção:

Como integrar o RD Station com o Pauta.Me

Módulo: Configurações
Menu: Integrações / RD Station

Para configurar a integração que ativa o envio automático de Contatos do Pauta.Me para o RD Station, siga os passos abaixo:

  1. No Pauta.Me acesse no módulo de “Configurações” o menu “Integração” e selecione a opção “RD Station“;
  1. Clique no botão ;
  2. Em outra aba do seu navegador, acesse o “RD Station” e no menu do canto superior direito, clique em “Integrações“;
  1. Clique sobre o botão “Configurar” do item “API“;
  1. Copie os tokens informados pelo software da Resultados Digitais e cole dentro dos campos da página de configuração do RD Station na sua plataforma Pauta.Me;
  1. Clique em “Salvar”.

ATENÇÃO!

Para que a integração seja realizada com sucesso, é necessário que o cadastro dos contatos possua a informação de “e-mail geral”.

Para configurar a integração que ativa o envio automático  dos Leads, Conversões de Oportunidades e de Clientes da sua base de cadastros no RD Station para o Pauta.Me, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o “RD Station” e no menu “Relacionar” selecione a opção “Automação de Marketing”, depois clique sobre o botão .
  2. Defina um nome para o fluxo, selecione a opção “Fluxo com Prioridade” e escolha o número de prioridade do fluxo que você está criando e clique em .
  1. Defina as condições de entrada e clique em .
  1. Defina as “Opções Avançadas” e clique em ;
  1. Em “Ações do Fluxo” selecione a opção “Enviar lead para a URL” e insira a URL (webhook) fornecida pelo Pauta.Me em “Atendimento/CRM – Configurações – RD Station”;
  2. Clique em “Adicionar e Salvar”.

ATENÇÃO!

Você pode criar vários “Fluxos” no RD Station, sendo assim, sugerimos a criação de fluxos com condições de entrada diferenciadas para cada tipo de contato do Pauta.Me:
– Lead: Leads que pertencem à lista de segmentação ‘Leads (estágio no funil)’
– Prospect: Leads que pertencem à lista de segmentação ‘Oportunidades’– Cliente: Leads que pertencem à lista de segmentação ‘Clientes (estágio no funil)’

LEITURA RECOMENDADA:
– Sobre a ferramenta para remover registros importados
– Artigo publicado pela RD Station que explica como “utilizar a ação enviar Lead para uma URL”. 

Como funciona o webhook do Pauta.Me?

Módulo: Configurações
Menu: Integrações / Webhook

O QUE É UM WEBHOOK?

É uma forma de receber informações passivas entre sistemas quando um evento acontece. O webhook (também conhecido como retorno de chamada web ou HTTP e, ainda, impulso API) é uma forma prática para uma aplicação fornecer informações em tempo real para outros aplicativos.

COMO FUNCIONA O WEBHOOK DO PAUTA.ME:

O Pauta.Me avisará quando ocorrer algum evento referente ao cadastro de Projetos. Este aviso é realizado através de um webhook, por uma URL para o seu aplicativo. 

As informações que o Pauta.Me enviará para o seu aplicativo, a partir de uma ação em algum projeto cadastrado são: 

– Ação realizada no projeto;
– ID do projeto;
– Data e hora de cadastro do projeto;
– Data e hora da ultima atualização;
– Código do projeto;
– Nome fantasia do cliente;
– Status do Projeto;
– Tipo do projeto;
– Nome do Projeto;
– Privacidade do projeto (público, equipe, privado).

Para cadastrar a URL do aplicativo que você deseja conectar com o Pauta.Me siga os passos abaixo:

 Para adicionar um webhook:

  1. Acesse o menu “Integrações > Webhook” no módulo “Configurações“
  2. Selecione a opção Webhook “Personalizado – Projetos” e informe a URL da sua aplicação
  3. Clique em  para adicionar o cadastro e depois em .

> Para editar ou alterar um cadastro: 

  1. Faça a alteração necessária e depois clique em .

> Para remover uma linha, ou várias: 

  1. Selecione as linhas que desejar remover e depois clique em .