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Como eu configuro o Painel do Cliente?
Módulo: Configurações
Menu: Painel do Cliente
No Pauta.Me nós disponibilizamos um ambiente desenvolvido especialmente para atender os clientes dos nossos clientes, é o Painel do Cliente. Nele seus clientes podem acompanhar o andamento das tarefas executadas pela sua empresa, visualizar e aprovar peças, comentar e solicitar tarefas.
Para configurar o Painel do Cliente, siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu “Painel do Cliente” no módulo de Configurações;
- Defina em “Permite solicitar tarefa” se os seus clientes poderão, ou não, solicitar tarefas via Painel do Cliente. Se a sua configuração para este item for “Sim”, as tarefas solicitadas serão exibidas na pauta do operador escolhido pelo seu cliente.
- Escolha o “Status da Tarefa” que será criada.
Clique aqui para ver como configurar o Status de Tarefa;
- Para que seus clientes encaminhem arquivos de referência via Painel é necessário definir o diretório padrão para upload de peças. Dentro deste diretório serão criadas subpastas por clientes assim você manterá os arquivos organizados.
- Selecione quais operadores irão receber as solicitações de tarefas pelo check ;
- Informe quais operadores serão exibidos na tela de contato pelo check do Painel do Cliente;
- Preencha os campos de Contato da sua agência.
- Clique em
.
ATENÇÃO:
Os atendentes listados na tela de configuração do Painel do Cliente são os mesmos cadastrados no menu “Operadores”.
LEITURA COMPLEMENTAR
– Para aprender a configurar o acesso do seu cliente no Painel do Cliente Pauta.Me clique aqui.
–
Para aprender a liberar tarefas, peças e comentários para o seu cliente no Painel do Cliente clique aqui.