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Cadastro de Operadores
Módulo: Configurações
Menu: Operadores
Os operadores são os colaboradores da empresa que utilizam o sistema, com a definição de níveis de acesso e departamento, você consegue limitar o acesso de cada usuário conforme seja necessário.
Para cadastrar um novo operador, visualizar ou editar um já existente no Pauta.Me, acesse o menu “Operadores”.
Você será direcionado para a tela de pesquisa e nela você poderá buscar por operadores já existentes, para visualizá-los basta clicar em cima do nome desejado.
Para adicionar um novo operador, clique no botão 
localizado no canto superior direito da tela .
A primeira aba chamada “Dados Gerais” possuirá os dados básicos do operador. É necessário preencher no mínimo os campos obrigatórios, sinalizados com *
Após preencher os campos obrigatórios com os dados do operador, clique no botão 
para liberar as abas “Login” e “Vínculos”.
LOGIN
Nesta aba você poderá definir:
- Login: O e-mail do operador que será utilizado para acessar o sistema e receber notificações como redefinição de senha, menções em atividades, etc.;
- Nível de acesso: Nível previamente cadastrado, que definirá quais módulos o operador terá acesso;
- Departamento: Departamento previamente cadastrado, que definirá o módulo padrão do operador;
- Situação: Usuários ativos terão acesso ao sistema enquanto usuário inativos não poderão acessá-lo;
- Receber notificações por e-mail: Caso opte por “sim” o operador receberá notificações de tudo em que estiver envolvido. Caso escolha não receber notificações por e-mail, o usuário receberá apenas notificações de menções em atividades, e-mail de boas-vindas e redefinição de senha;
- Permissão para editar o Timesheet: Caso o usuário possua esse acesso, ele poderá acessar o relatório do timesheet e editar suas horas trabalhadas manualmente.
Para salvar os dados informados basta clicar no botão .
VÍNCULOS
A aba de vínculos nada mais é que uma agenda de contatos deste usuário. Preencha os dados do formulário e clique no botão para adiciona-lo a lista.
Para remover um operador basta clicar em 
no canto inferior direito da tela e clicar em SIM.
No final, clique no botão para guardar as informações inseridas.
Como transferir os registros de um operador para outro?
Módulo: Configurações
Menu: Transferir
Este recurso é muito importante quando existe alguma mudança em sua equipe de trabalho. Isto pode ocorrer quando um colaborador trocar de cargo, se desligar da sua empresa, entrar de férias, for removido do Pauta.Me e algum outro motivo em que será necessário transferir registros entre operadores.
Você poderá transferir em lote os seguintes tipos de registros:
- Atividades executando na situação “espera” e “andamento” com esforço menor que 100%.
- Atividades avaliando na situação “espera” e “andamento”.
- Negócios em andamento, neste tipo de transferência o contato também é migrado para o novo operador.
- Contatos com responsável atribuído.
- Planos de Mídia (Pedidos de Inserção)
- Cotações (Orçamentos)
- Para proceder com esta funcionalidade é preciso ter credenciais de acesso ao módulo de Configurações.
- Localize o menu “Transferir“, selecione o “Tipo de registro”, preencha o campo “De” com o operador que irá ceder os registros e clique no botão pesquisar.
- Selecione o operador que irá receber os registros no campo “Para”;
- Clique sobre o botão azul com seta e aguarde que a transferência seja concluída.
ATENÇÃO:
- Os registros de atividades com esforço igual a 100% e com as situações “Concluído”, “Arquivado”, “Cancelado”, “Reprovado” e “Aprovado” são guardados no histórico do operador que as executou.
- Quando o operador já tenha realizado algum esforço, ele será definido em 100% e o novo operador será adicionado na atividade, se não houver esforço definido pelo operador ele simplesmente será substituído.