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Fluxos de atividades
O recurso de fluxos auxilia no processo da sua empresa. Com ele, atividades são criadas automaticamente conforme a configuração realizada.
Para utilizar esta ferramenta, acesse o módulo de “Projetos” e no menu “Automação” selecione a opção “Fluxos”.
Ao acessar este menu, é exibida a tela de pesquisa dos fluxos cadastrados. Nesta página, você poderá selecionar um fluxo existente e editá-lo ou:
Utilizar os filtros de pesquisa para facilitar sua busca;
Personalizar a exibição dos dados na tabela utilizando o botão de ocultar/exibir colunas; 
Exportar os dados exibidos na tabela;
Criar um novo fluxo, para isto siga os passos descritos abaixo:
- Informe o título do fluxo;
- Defina a situação: Ativo = fluxo será executado pelo sistema;
- Para configurar o gatilho que irá gerar a atividade automatizada, indique a etiqueta e o status da tarefa;
- Defina os dados da atividade que deverá ser criada preenchendo os campos da sessão: Criar nova atividade
- Prazo de execução: O sistema irá atribuir como data inicial, a data em que o fluxo foi acionado e a data final será conforme o tempo de execução em dias.
- Prazo de entrega para o cliente:
- No campo briefing, defina as instruções da nova atividade. O sistema irá atribuir automaticamente o briefing da tarefa de origem (a que acionou o fluxo) junto ao novo.
- Defina a equipe de execução, avaliação, etiquetas da nova tarefa;
- Defina se a nova atividade deve conter os documentos de trabalho da atividade original;
- Por fim, não esqueça de
o fluxo que você criou.
Atividades Recorrentes
Atividades recorrentes são tarefas que acontecem em intervalos definidos. Crie a atividade apenas uma vez e deixe que o Pauta.Me faça o resto do trabalho para você. Ao acessar este item no menu, a tela de pesquisa é apresentada:
Nesta tela, é possível:
- Realizar pesquisa pelos campos: Título, Status, Cliente e Projeto.
Ao clicar em a tela de cadastro de Tarefas Recorrentes será aberta. Preencha os dados das atividades que são criadas e programe a sua recorrência:
Após preencher os dados clique em .
Para editar, basta acessar o registro, alterar os dados desejados e clicar em .
Para remover, basta acessar o registro e clicar em 
no final da tela.
ATENÇÃO!
ESSA FUNCIONALIDADE NÃO ESTÁ LIBERADA NOS AMBIENTES TRIAL.