Artigos nessa seção:
Grupos de Contatos
Os grupos de cadastros servem para organizar os cadastros de pessoas físicas e jurídicas contidas no sistema. Ele servirá de filtro para buscas e pode ser editado/adicionado dentro de qualquer módulo do sistema pelo submenu “Grupo de Contatos” no menu “Configurações”.
Na página de cadastro, você deverá informar o nome do Grupo de Serviços e logo após clicar no botão 
Em casos de alteração no nome, basta alterar a linha desejada e clicar em 
Para que serve os Grupos de Contatos?
Módulo: Negócios / Projetos / Produção / Financeiro / Mídia ON|OFF
Menu: Configurações / Grupo de Contatos
Os grupos de contatos servem para auxiliar na organização dos contatos cadastrados no sistema e por consequência facilitar para o usuário o acesso aos dados de algumas rotinas básicas, como por exemplo gerar relatórios.
1. Para adicionar um Grupo de Contatos:
- Acesse o menu “Grupos de Contatos” em Configurações no módulo desejado:
- Insira o nome do Grupo desejado, e depois clique em
2. Para editar um Grupo:
- Edite a linha desejada e depois clique em
3. Para excluir um Grupo:
- Selecione a linha desejada
e depois clique em 
.
Como eu faço para importar os meus cadastros de fornecedores?
Módulo: Produção
Menu: Configurações > Importar Fornecedores
Para importar fornecedores, você irá precisar:
- Criar documentos distintos para Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
- Salvar o arquivo no formato CSV ou TXT separado por ponto e vírgula (saiba como Importar arquivos CSV pelo Excel ou LibreOffice);
- Acessar o menu “Configurações > Importar Fornecedores” no modulo Produção;
- Selecionar o arquivo que deseja utilizar para a importação dos dados;
- Relacionar os campos de importação com as colunas dos dados importados;
- Se o arquivo possuir a primeira linha com títulos será necessário deixar selecionada a opção;
- Após preencher os campos, clique em .
O operador poderá encontrar os contatos adicionados ao acessar o menu “Fornecedores” no módulo de Produção.
Layout de Orçamentos/OC
Módulo: Produção
Menu: Configurações | Layouts de Orçamentos/O.C.
Com esta ferramenta você irá criar diferentes tipos de layouts para visualização e impressão dos “Orçamentos” e “Ordens de Compras” feitas no Pauta.Me.
Para criar e editar os modelos é necessário ter acesso ao menu de Configurações do módulo Produção.
Nele, selecione o item “Layouts de Orçamentos/O.C.”. Será exibida uma tela de pesquisa com filtros de busca por “título, “data de atualização” e “data de cadastro”. Nesta tela você também poderá personalizar as colunas da tabela e exportar os resultados da pesquisa.
Clique no botão para adicionar um layout.
- Defina um título para este layout (campo obrigatório);
- Se desejar, selecione o layout como padrão = sim. Mas atenção! Somente um registro pode ser definido como padrão do sistema. Então, se houver outro registro definido como padrão, ele deixará de ser.
Na aba LAYOUT você observará que é apresentada uma sugestão no campo de edição do “Modelo”. Este é um modelo básico, que você poderá editar e:
- incluir imagens, tabelas, links e textos;
- ajustar cores e tamanhos de texto;
- adicionar variáveis simples e especiais.
Disponibilizamos uma série de variáveis que permitem a leitura dinâmica de dados no documento. Para utilizá-las, clique ou arraste o campo desejado até a posição que desejar incluí-lo.
A aba “Pré-Visualização PDF” é onde você tem uma visão da configuração realizada nas abas anteriores e poderá definir para os arquivos PDF do Pauta.Me a orientação da página em retrato ou paisagem e a exibição do cabeçalho e rodapé.
Não esqueça de seu layout para então poder utilizá-lo nas propostas comerciais.
LEIA MAIS:
Como personalizar o layout das cotações:
Layout de Cotações
Módulo: Produção
Menu: Configurações | Layouts de Cotações
Este recurso permite que sejam criados diferentes tipos de layouts para visualização das cotações feitas no Pauta.Me.
Para criar e editar os modelos é necessário ter acesso ao menu de Configurações do módulo Produção. Nele, selecione o item “Layouts de Cotações”. Será exibida uma tela de pesquisa com filtros de busca por “título, “data de atualização” e “data de cadastro”. Nesta tela você também poderá personalizar as colunas da tabela e exportar os resultados da pesquisa.
Clique no botão para adicionar um layout.
- Defina um título para este layout (campo obrigatório);
- Se desejar, selecione o layout como padrão = sim. Mas atenção! Somente um registro pode ser definido como padrão do sistema. Então, se houver outro registro definido como padrão, ele deixará de ser.
Na aba LAYOUT,você observará que é apresentada uma sugestão no campo de edição do “Modelo”. Este é um modelo básico, que você poderá editar e:
- Incluir imagens, tabelas, links e textos;
- Ajustar cores e tamanhos de texto;
- Adicionar variáveis simples e especiais.
Disponibilizamos uma série de variáveis que permitem a leitura dinâmica de dados na sua cotação. Para utilizá-las, clique ou arraste o campo desejado até a posição que desejar incluí-lo.
“LISTA DE ITENS” é uma variável especial composta de variáveis simples e da “tabela de orçamentos” (variável especial). Se você adicionar a “Lista de Itens” na aba Layout, ela utilizará a configuração e as informações pré-definidas nesta sessão.
“TABELA DE ORÇAMENTOS“
Nesta aba, você irá parametrizar a “Tabela de Orçamentos” que será exibida junto a lista de itens. É possível:
- Adicionar, remover e definir a ordem das colunas;
- Cabeçalho: Alterar o título;
- Rodapé: Exibir, ou não, o valor total.
A aba “Pré-Visualização PDF” é onde você tem uma visão da configuração realizada nas abas anteriores e poderá definir para os arquivos PDF do Pauta.Me a orientação da página em retrato ou paisagem e a exibição do cabeçalho e rodapé.
Não esqueça de seu layout para então poder utilizá-lo nas propostas comerciais.
LEIA MAIS:
Como criar um layout de para orçamento: