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Grupos de Contatos
Os grupos de cadastros servem para organizar os cadastros de pessoas físicas e jurídicas contidas no sistema. Ele servirá de filtro para buscas e pode ser editado/adicionado dentro de qualquer módulo do sistema pelo submenu “Grupo de Contatos” no menu “Configurações”.
Na página de cadastro, você deverá informar o nome do Grupo de Serviços e logo após clicar no botão 
Em casos de alteração no nome, basta alterar a linha desejada e clicar em 
Para que serve os Grupos de Contatos?
Módulo: Negócios / Projetos / Produção / Financeiro / Mídia ON|OFF
Menu: Configurações / Grupo de Contatos
Os grupos de contatos servem para auxiliar na organização dos contatos cadastrados no sistema e por consequência facilitar para o usuário o acesso aos dados de algumas rotinas básicas, como por exemplo gerar relatórios.
1. Para adicionar um Grupo de Contatos:
- Acesse o menu “Grupos de Contatos” em Configurações no módulo desejado:
- Insira o nome do Grupo desejado, e depois clique em
2. Para editar um Grupo:
- Edite a linha desejada e depois clique em
3. Para excluir um Grupo:
- Selecione a linha desejada
e depois clique em 
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Etiquetas de Atividades
As etiquetas servem para auxiliar na organização, pesquisa e também para criar um fluxo de automação de atividades.
Você poderá adicionar uma etiqueta nova pela tela de cadastro de atividades e também pelo submenu “Etiquetas de Atividades”, podendo personalizar também a sua cor.
Ao acessar a tela de cadastro, o operador deverá informar o nome da etiqueta, sua cor e clicar no botão 
As etiquetas também ficam visíveis na pauta dos operadores, conforme sinalizado na imagem abaixo com a etiqueta
Tipos de Projetos
Módulo: Projetos
Menu: Configurações / Tipos de projetos
O recurso “Tipos de Projetos” é um filtro criado e editado pelo usuário. Para cada tipo de projeto cria-se uma abreviação que será exibida no ID do projeto na visualização da pauta. Estes filtros também são importantes para os relatórios do Pauta.Me
Para criar um novo tipo de projeto:
1. Informe nome do tipo de projeto;
2. Crie uma abreviação para este tipo de projeto;
3. Clique no botão
Para editar um novo tipo de projeto: faça a alteração necessária e depois clique em
Para remover uma linha: selecione a/as linhas que desejar remover e depois clique em
Fases de Projetos
Módulo: Projetos
Menu: Configurações / Fases de Projetos
Ao cadastrar um projeto, obrigatoriamente deve ter um status. As fases de projeto podem ser criadas e editadas pelo gestor da empresa e são vinculados à uma situação. Projetos com a situação “Andamento” serão exibidos na pauta.
Neste cadastro, deve ser informado:
- Ordem: serve para informar em que posição na combo deve ficar o registro
- Status: descrição do status
Após informar os dados, clique em
Para editar um status, faça a alteração necessária nas linhas desejada e clique em
Caso deseje remover uma linha, selecione as linhas que desejar remover e clique em
Modelo de Briefing
O briefing tem a função de fornecer informações e instruções sucintas e objetivas sobre a atividade a ser executada.
Para auxiliar nesta importante informação, o Pauta.Me disponibiliza modelos de briefing, para serem utilizados como roteiros na criação tarefas.
Com isso, basta selecionar o modelo desejado na tela de cadastro e adicionar as informações complementares ao seu corpo. Também é possível deixá-los disponíveis no Painel do Cliente.
Para cadastra-los, acesse o submenu “Modelos de Briefing”
Assim que acessá-lo, você será direcionado para a tela de pesquisa. Para editar um modelo já existente, basta clicar em cima de seu título. Caso deseje adicionar um novo clique no botão 
Informe o título para a localização do modelo, sua descrição (que deverá ser puxada na hora da inserção da atividade) e se esse modelo deverá ser exibido no Painel do Cliente.
Para guardar as informações inseridas ou editadas, clique no botão 
Em caso de edição de modelos já cadastrados, você terá a opção de copiá-lo clicando no botão 
Modelo de Escopo
Módulo: Projetos
Menu: Configurações / Modelos de Escopo
O escopo tem a função de fornecer informações e instruções sucintas e objetivas sobre o projeto.
Para auxiliar nesta importante informação, o Pauta.Me disponibiliza modelos de escopo, para serem utilizados como roteiros na criação dos projetos.
Para criar um modelo de escopo:
- Acesse “Modelos de Escopo” no menu configurações do módulo de Projetos.
- Clique em
- Adicione o título desejado e a descrição.
- Clique em
Após o cadastro, o modelo é apresentado na tela de pesquisa onde é possível realizar pesquisa pelo campo “Título”.
Para editar um modelo, basta acessa-lo clicar sobre o botão 
e realizar as devidas alterações, após clicar em
Se desejar “Remover” ou “Copiar” um modelo existente, você precisará estar dentro da tela de edição e depois, na parte inferior da tela selecionar a ação desejada.
Status de Atividades
Módulo: Projetos
Menu: Configurações / Status de Atividade
Os status da atividade podem ser criados e editados pelo gestor da empresa e são vinculados as seguintes situações:
- Andamento com esforço total menor que 100%: Exibe a tarefa na Pauta.
- Andamento e Espera com esforço total igual a 100%: Exibe no Follow-Up, quando a atividade tiver avaliador.
- Espera, Aprovado, Cancelado, Concluído, Reprovado, Arquivado: Não exibe a tarefa na Pauta.
Neste cadastro, deve ser informado:
- Ordem: serve para informar em que posição na combo deve ficar o registro
- Status: descrição do status
- Situação: situação do status cadastrado
- Cor: cor do status cadastrado
- Tipo de Atividade: tarefa, reunião, ligação
Após informar os dados, clique em
Para editar um status, faça a alteração necessária nas linhas desejada e clique em
Caso deseje remover uma linha, selecione as linhas que desejar remover e clique em
Status de Projeto
Módulo: Projetos
Menu: Configurações / Status de Projeto
Os status de projeto podem ser criados e editados pelo gestor da empresa e são vinculados as seguintes situações:
- Andamento: Exibe a tarefa na Pauta.
- Espera, Aprovado, Cancelado, Concluído: Não exibe a tarefa na Pauta.
Neste cadastro, deve ser informado:
- Ordem: informar em que posição na caixa de seleção deve ficar o registro
- Status: descrição do status
- Situação: situação do status cadastrado
Após informar os dados, clique em .
Para editar um status, faça a alteração necessária nas linhas desejada e clique em
Caso deseje remover uma linha, selecione as linhas que desejar remover e clique em
