{"id":478,"date":"2019-12-11T16:17:25","date_gmt":"2019-12-11T19:17:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/?p=478"},"modified":"2021-08-23T13:45:13","modified_gmt":"2021-08-23T16:45:13","slug":"115003083151-contatos-lead-prospect-e-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/suporte.pauta.me\/?p=478","title":{"rendered":"Contatos"},"content":{"rendered":"\n<p>Manter a rede de contatos da sua empresa organizada e ativa \u00e9 essencial para a sa\u00fade de seus neg\u00f3cios.<br>Acesse o menu &#8220;Contatos&#8221; para adicionar e pesquisar os cadastros do tipo Lead, Prospect e Clientes.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" width=\"218\" height=\"447\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-69.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2111\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-69.png 218w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-69-146x300.png 146w\" sizes=\"(max-width: 218px) 100vw, 218px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><br>Neste menu voc\u00ea poder\u00e1 realizar buscas espec\u00edficas de contatos com o aux\u00edlio dos campos de busca. Para visualizar mais campos do que os exibidos por padr\u00e3o, clique em&nbsp;<img src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-70.png\">&nbsp;e ap\u00f3s definir seus filtros, a ativa\u00e7\u00e3o do bot\u00e3o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-67.png\" width=\"46\" height=\"27\">&nbsp;ir\u00e1 exibir o resultado na tela.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"860\" height=\"277\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-27.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1635\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-27.png 860w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-27-300x97.png 300w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-27-768x247.png 768w\" sizes=\"(max-width: 860px) 100vw, 860px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Para ocultar colunas que voc\u00ea n\u00e3o considere necess\u00e1rias ou exibir novas colunas, clique no bot\u00e3o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-71.png\" width=\"42\" height=\"28\">&nbsp;e deixe selecionado apenas os campos que voc\u00ea desejar visualizar. O bot\u00e3o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-72.png\" width=\"33\" height=\"26\">&nbsp;ir\u00e1 voltar a tabela para o padr\u00e3o do sistema, j\u00e1 o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-73.png\" width=\"38\" height=\"25\">&nbsp;para voc\u00ea realizar o download do resultado no formato CSV ou Excel. Se voc\u00ea deseja visualizar um cadastro j\u00e1 existente, basta clicar em cima do nome desejado.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Adicionando um novo cadastro:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Caso deseje adicionar um novo contato, clique no bot\u00e3o&nbsp;<img src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/HX1ZRquwICIcsxhnig1UwvjqaRvUammu1ehJnoAFcBwVH5opkgPhtXSOVZoHw37N-kv4KNLTkOFXhu6B1XO_bnqVRD1KJgne0CQVlI6R9smnJR9iQKcquKfmmeHJrI5RK9HXWalS\">&nbsp;localizado no canto superior direito da tela de pesquisa.<br><em><strong>Obs.:<\/strong><\/em>&nbsp;\u00c9 importante ressaltar que cadastros do tipo &#8220;Lead&#8221; poder\u00e3o ser adicionados somente pelo m\u00f3dulo de Neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" width=\"851\" height=\"558\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-74.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2120\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-74.png 851w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-74-300x197.png 300w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-74-768x504.png 768w\" sizes=\"(max-width: 851px) 100vw, 851px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><br>Em casos de\u00a0<strong>cadastros de Pessoas Jur\u00eddicas<\/strong>, recomendamos que o primeiro passo do usu\u00e1rio ao realizar o cadastro seja informar o seu CNPJ e clicar na op\u00e7\u00e3o\u00a0<img src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-75.png\">. Isso ir\u00e1 trazer todos os dados desse contato cadastrados na Receita Federal e voc\u00ea poder\u00e1 selecionar quais dados voc\u00ea deseja utilizar pelo check-box <img src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-76.png\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"860\" height=\"413\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-29.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1637\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-29.png 860w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-29-300x144.png 300w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-29-768x369.png 768w\" sizes=\"(max-width: 860px) 100vw, 860px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Clique em&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-77.png\" width=\"96\" height=\"27\">&nbsp;ao do pop-up para adicionar os dados ao cadastro do contato.<\/p>\n\n\n\n<p>Depois, voc\u00ea poder\u00e1 atribuir ou n\u00e3o um&nbsp;<strong>respons\u00e1vel<\/strong>&nbsp;por ele, essa op\u00e7\u00e3o funcionar\u00e1 da seguinte maneira:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Somente o respons\u00e1vel pelo contato, o administrador do m\u00f3dulo e usu\u00e1rios com n\u00edveis de acessos completos poder\u00e3o criar&nbsp;<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/atendimento.pauta.me\/pt\/blog\/negocios\" target=\"_blank\">Neg\u00f3cios&nbsp;<\/a>vinculados a ele;<\/li><li>Esse campo s\u00f3 poder\u00e1 ser alterado novamente pelo administrador do m\u00f3dulo, usu\u00e1rios com n\u00edveis de acessos completos e os pr\u00f3prios respons\u00e1veis;<\/li><li>Usu\u00e1rios com o n\u00edvel de acesso mais limitados n\u00e3o poder\u00e3o visualizar esse contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><em><strong>Obs.:<\/strong><\/em>&nbsp;Quando n\u00e3o ocorre a atribui\u00e7\u00e3o de respons\u00e1vel por um contato, todos os operadores do sistema poder\u00e3o visualizar e editar esse contato, assim como os operadores do m\u00f3dulo de neg\u00f3cios poder\u00e3o criar novos neg\u00f3cios vinculados a ele.<\/p>\n\n\n\n<p>Cadastros definidos como&nbsp;<strong>Intermediador Comercial<\/strong>, ficar\u00e3o vis\u00edveis na hora do cadastro de um&nbsp;<a href=\"http:\/\/atendimento.pauta.me\/pt\/blog\/negocios\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Neg\u00f3cio<\/a>. Quando ativo, ele ir\u00e1 incluir a op\u00e7\u00e3o &#8220;Nenhum&#8221; em&nbsp;<strong>tipo de contato<\/strong>. Pode ser considerado um parceiro comercial.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Tipo de Contato:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>Lead:<\/strong>&nbsp;\u00c9 um contato com potencial para virar uma oportunidade de&nbsp; neg\u00f3cio para a empresa.<\/li><li><strong>Prospect:<\/strong>&nbsp;Possui uma &#8220;Oportunidade&#8221; de neg\u00f3cio, que j\u00e1 demonstrou interesse pelos seus servi\u00e7os\/produtos, recebeu uma proposta comercial e est\u00e1 muito pr\u00f3ximo de torna-se um cliente.<\/li><li><strong>Cliente:<\/strong>&nbsp;Contato ativo que gera&nbsp; uma receita para a empresa.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Origem de Contato:<\/strong>&nbsp;Origem dos seus contatos ser\u00e1 importante para mensurar os investimentos feitos na divulga\u00e7\u00e3o dos seus servi\u00e7os\/produtos. Caso a origem n\u00e3o esteja pr\u00e9-cadastrada no sistema, clique no bot\u00e3o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-78.png\" width=\"29\" height=\"27\">&nbsp;localizado no canto direito da caixa de sele\u00e7\u00e3o para abrir uma caixa de cadastro r\u00e1pido.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grupo de Contato:<\/strong>&nbsp;Organiza\u00e7\u00e3o de cadastros por grupos, voc\u00ea poder\u00e1 utilizar esses grupos como filtros de busca. Para adicionar um novo grupo de uma forma mais r\u00e1pida, clique no bot\u00e3o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-78.png\" width=\"29\" height=\"27\">&nbsp;localizado no canto direito da caixa de sele\u00e7\u00e3o de grupos.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5><strong>Informa\u00e7\u00f5es de Faturamento<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Se esse contato possuir um tipo de&nbsp;<strong>faturamento espec\u00edfico e padr\u00e3o<\/strong>&nbsp;para M\u00eddia e Produ\u00e7\u00e3o, voc\u00ea poder\u00e1 defini-lo nesta aba. Isso far\u00e1 com que os operadores que criarem novas Ordens de Compra ou Pedidos de inser\u00e7\u00e3o n\u00e3o precisem ficar informando tais dados sempre que precisarem enviar esses servi\u00e7os para faturamento. Nela tamb\u00e9m poder\u00e1 ser adicionada as&nbsp;<strong>informa\u00e7\u00f5es adicionais para as Notas Fiscais.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"860\" height=\"475\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-30.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1638\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-30.png 860w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-30-300x166.png 300w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-30-768x424.png 768w\" sizes=\"(max-width: 860px) 100vw, 860px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"860\" height=\"394\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1639\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31.png 860w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31-300x137.png 300w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31-768x352.png 768w\" sizes=\"(max-width: 860px) 100vw, 860px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h5><strong>V\u00ednculos<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Nesta aba voc\u00ea poder\u00e1 adicionar uma lista de contatos (pessoas f\u00edsicas) vinculadas a esse cadastro. Al\u00e9m disso, \u00e9 por aqui que \u00e9 liberado o acesso ao Painel do Cliente, op\u00e7\u00e3o que ficar\u00e1 vis\u00edvel ap\u00f3s a vincula\u00e7\u00e3o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"860\" height=\"394\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1640\" srcset=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31.png 860w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31-300x137.png 300w, https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/image-31-768x352.png 768w\" sizes=\"(max-width: 860px) 100vw, 860px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Para vincular um cadastro \u00e9 necess\u00e1rio preencher os campos desejados, sendo apenas o nome obrigat\u00f3rio e clicar no bot\u00e3o\u00a0<img loading=\"lazy\" width=\"26\" height=\"24\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-79.png\">\u00a0ao final da linha. Com isso, o contato ser\u00e1 listado abaixo, voc\u00ea poder\u00e1 informar se ele \u00e9 considerado um representante legal clicando em cima de\u00a0<em>&#8220;Selecione&#8221;<\/em>, criar acesso para ele no Painel do Cliente clicando em cima de &#8220;CRIAR ACESSO&#8221;, edit\u00e1-lo pelo bot\u00e3o\u00a0<img loading=\"lazy\" width=\"26\" height=\"23\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-80.png\">\u00a0e remover esse v\u00ednculo clicando em\u00a0<img loading=\"lazy\" width=\"26\" height=\"24\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-81.png\">.D<\/p>\n\n\n\n<p>Para salvar as informa\u00e7\u00f5es desse contato clique em&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-13.png\" width=\"86\" height=\"28\">, para remove-lo utilize o bot\u00e3o&nbsp;<img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/image-82.png\" width=\"68\" height=\"26\">.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cadastros de clientes, leads e prospects.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21,74,63],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/478"}],"collection":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=478"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/478\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2134,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/478\/revisions\/2134"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}