{"id":347,"date":"2019-12-10T14:57:50","date_gmt":"2019-12-10T17:57:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/?p=347"},"modified":"2021-03-09T16:10:15","modified_gmt":"2021-03-09T19:10:15","slug":"negocios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/suporte.pauta.me\/?p=347","title":{"rendered":"Neg\u00f3cios"},"content":{"rendered":"\n

No Paute.Me, os neg\u00f3cios s\u00e3o considerados as fontes de receita da empresa, possuindo uma atribui\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os prestados e gerando or\u00e7amentos que voc\u00ea poder\u00e1 enviar diretamente para o seu cliente. Essa funcionalidade possui integra\u00e7\u00e3o com o m\u00f3dulo de Projetos e Financeiro, que ir\u00e1 funcionar da seguinte maneira:<\/p>\n\n\n\n


Ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o de um Neg\u00f3cio, uma Ordem de Servi\u00e7o \u00e9 gerada no m\u00f3dulo de Projetos e ap\u00f3s sua conclus\u00e3o pelo departamento ela voltar\u00e1 ao m\u00f3dulo de neg\u00f3cios para que o operador respons\u00e1vel aprove ou reprove a sua finaliza\u00e7\u00e3o. Essa mesma aprova\u00e7\u00e3o ir\u00e1 gerar um pr\u00e9-t\u00edtulo a receber no m\u00f3dulo Financeiro, que poder\u00e1 emitir a cobran\u00e7a e nota fiscal ao cliente.<\/p>\n\n\n\n


Para visualizar os seus neg\u00f3cios, clique no menu “Neg\u00f3cios”.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Voc\u00ea ser\u00e1 direcionado para a tela de pesquisa e nela voc\u00ea poder\u00e1 buscar por neg\u00f3cios j\u00e1 existentes, para visualiz\u00e1-los basta clicar em cima do nome desejado.<\/p>\n\n\n\n


A sequ\u00eancia de bot\u00f5es\u00a0\"\"\u00a0permitir\u00e1 a extra\u00e7\u00e3o do resultado da pesquisa, a oculta\u00e7\u00e3o e adi\u00e7\u00e3o de novas colunas e o recarregamento da p\u00e1gina para a volta dos padr\u00f5es do sistema.<\/p>\n\n\n\n


Para adicionar um novo neg\u00f3cio, clique no bot\u00e3o\u00a0\u00a0localizado no canto superior direito da tela.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Obs.: Este artigo est\u00e1 separado em tr\u00eas t\u00f3picos, que ir\u00e1 falar sobre o cadastro, a visualiza\u00e7\u00e3o e remo\u00e7\u00e3o de um Neg\u00f3cio. <\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Podem criar, editar e visualizar<\/strong> um “Neg\u00f3cio”: o respons\u00e1vel pelo contato, o administrador do m\u00f3dulo e o operador com acesso completo. <\/p>\n\n\n\n

Os “Neg\u00f3cios” possuem situa\u00e7\u00f5es<\/strong> que s\u00e3o alteradas a medida que a negocia\u00e7\u00e3o evolui:<\/p>\n\n\n\n

  • Andamento<\/strong>: Situa\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio que permite edi\u00e7\u00e3o at\u00e9 que ele seja aprovado ou cancelado;<\/li>
  • Aprovado<\/strong>: Quando aprovado gera “Ordens de Servi\u00e7o”;<\/li>
  • Conclu\u00eddo<\/strong>: Quando todas as “Ordens de Servi\u00e7o” forem aprovadas;<\/li>
  • Cancelado<\/strong>: \u00c9 poss\u00edvel cancelar um neg\u00f3cio em qualquer fase enquanto ele estiver em “andamento”, para isto ser\u00e1 necess\u00e1rio informar o “Motivo do cancelamento”. <\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Para avan\u00e7ar de uma fase para outra \u00e9 necess\u00e1rio informar os dados obrigat\u00f3rios e salvar as informa\u00e7\u00f5es prestadas. Abaixo apresentaremos o passo a passo para avan\u00e7ar as fases do Neg\u00f3cio e os recursos dispon\u00edveis:

    <\/p>\n\n\n\n

    OPORTUNIDADE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    As Oportunidades<\/strong> de neg\u00f3cios podem ser vinculadas a prospects<\/em> e clientes de responsabilidade do operador logado na plataforma. <\/p>\n\n\n\n


    Podem ser<\/strong>\u00a0criadas automaticamente<\/strong>\u00a0pelo Pauta.Me\u00a0de duas maneiras<\/strong>, de acordo com\u00a0as\u00a0“Configura\u00e7\u00f5es de oportunidades”:<\/p>\n\n\n\n

    1. Ao cadastrar um prospect.<\/li>
    2. Via integra\u00e7\u00e3o com o app de inbound marketing RD Station, leads marcados com Oportunidade s\u00e3o importados como Prospects e geram o cadastro padr\u00e3o de uma oportunidade. <\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Para cadastrar manualmente uma “Oportunidade”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      1. Acesse o menu “Neg\u00f3cios<\/strong>” no m\u00f3dulo de Neg\u00f3cios<\/li>
      2. Clique sobre o bot\u00e3o \"\" Preencha os campos obrigat\u00f3rios: <\/strong>Contato, Tipo do funil e fase de funil. <\/li>
      3. Outros campos a serem informados s\u00e3o: V\u00ednculo do contato, Valor estimado e Previs\u00e3o de contato.<\/li>
      4. Clique em \"\".

        OBS.:<\/strong> Se as “Configura\u00e7\u00f5es de oportunidades” estiverem definidas os campos de tipo e fase do funil vir\u00e3o preenchidos de acordo com os par\u00e2metros pr\u00e9-estabelecidos, por\u00e9m voc\u00ea poder\u00e1 altera-los se desejar. <\/li><\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Observe na figura abaixo que dentro do c\u00edrculo da fase “Oportunidade” o \u00edcone de confirma\u00e7\u00e3o do passo agora est\u00e1 amarelo (\"\"), isto significa que voc\u00ea pode avan\u00e7ar para a pr\u00f3xima fase do “Neg\u00f3cio”.
        <\/p>\n\n\n\n

        <\/div>\n\n\n\n

        PROPOSTA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Nesta fase voc\u00ea poder\u00e1:<\/p>\n\n\n\n

        • Editar o t\u00edtulo;<\/li>
        • Informar a data de validade;<\/li>
        • Adicionar os servi\u00e7os e editar valor negociado, desconto e quantidades;<\/li>
        • Compor um texto de apresenta\u00e7\u00e3o ou utilizar um modelo previamente cadastrado.

          OBS.:<\/strong> A calculadora<\/strong> dispon\u00edvel no campo quantidade serve para calcular a quantidade de itens para um subtotal previamente definido.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          Para avan\u00e7ar para a pr\u00f3xima fase voc\u00ea precisar\u00e1 informar pelo menos um servi\u00e7o e clicar no bot\u00e3o “Salvar”, com isso o \u00edcone de confirma\u00e7\u00e3o do passo ficar\u00e1 verde.<\/p>\n\n\n\n

          <\/div>\n\n\n\n

          NEGOCIA\u00c7\u00c3O<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n


          Est\u00e1 na hora de informar os acertos finais da negocia\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

          • Na coluna “Negocia\u00e7\u00e3o”<\/strong> voc\u00ea indicar\u00e1 as seguintes informa\u00e7\u00f5es: 
            – Para servi\u00e7o sem<\/strong> recorr\u00eancia: ser\u00e1 informada a quantidade de parcelas <\/strong>e com um clique sobre o bot\u00e3o  voc\u00ea poder\u00e1 customizar as datas de vencimento e os valores das parcelas.
            – Servi\u00e7os com<\/strong> recorr\u00eancia: voc\u00ea ir\u00e1 informar a quantidade de meses <\/strong>que o servi\u00e7o ser\u00e1 prestado;

            <\/li>
          • 1\u00ba vencimento” e “Entrega”<\/strong>: podem ser atribu\u00eddas de forma individual ou em lote.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
            • Clique sobre o bot\u00e3o \"\" para prestar informa\u00e7\u00f5es espec\u00edficas para o departamento financeiro e equipe de projetos. Estas informa\u00e7\u00f5es estar\u00e3o dispon\u00edveis na visualiza\u00e7\u00e3o da “Ordens de Servi\u00e7o”. <\/li><\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
              • Faturar em nome de:<\/strong> \u00c9 poss\u00edvel criar um “Neg\u00f3cio” em nome de um cliente e gerar o faturamento (boleto, NFe…) contra outro contato cadastrado no Pauta.Me <\/li><\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Vale lembrar que os campos assinalados como obrigat\u00f3rios* devem estar preenchidos para que seja poss\u00edvel avan\u00e7ar para a \u00faltima fase do “Neg\u00f3cio”.<\/p>\n\n\n\n

                <\/div>\n\n\n\n

                APROVAR
                <\/strong>Agora revise as informa\u00e7\u00f5es do seu “Neg\u00f3cio” e se estiverem de acordo com a negocia\u00e7\u00e3o clique sobre o bot\u00e3o “Aprovar”, isto ir\u00e1 gerar as “Ordens de Servi\u00e7o”<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                <\/div>\n\n\n\n
                Visualizando um Neg\u00f3cio<\/h5>\n\n\n\n

                Ap\u00f3s a inser\u00e7\u00e3o de uma Oportunidade, um “Neg\u00f3cio” \u00e9 gerado com o status “Em andamento”. Nesse momento voc\u00ea j\u00e1 ter\u00e1 uma tela de visualiza\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio e pode acess\u00e1-la atrav\u00e9s do bot\u00e3o “Visualizar”, localizado no canto superior direito da tela de edi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Na tela de visualiza\u00e7\u00e3o de um neg\u00f3cio voc\u00ea poder\u00e1: <\/p>\n\n\n\n

                • Visualizar os dados das empresas relacionadas:<\/strong> No lado esquerdo estar\u00e1 os dados da sua empresa, e no direito o do cliente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  • Alterar sua fase e o Funil de Vendas:<\/strong> Voc\u00ea poder\u00e1 alterar o funil atrav\u00e9s da caixa de sele\u00e7\u00e3o localizada no canto direito na sec\u00e7\u00e3o Funil de Vendas. J\u00e1 para alterar sua fase no Funil, basta clicar em cima da desejada, sendo que a atual estar\u00e1 destacada com a cor mais forte.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    • Visualizar os dados do neg\u00f3cio:<\/strong> Quando estiver sem proposta, ser\u00e1 poss\u00edvel visualizar o valor estimado e previs\u00e3o de contato (caso tenha). Ap\u00f3s a inser\u00e7\u00e3o da proposta comercial, voc\u00ea ter\u00e1 um atalho para visualiz\u00e1-la e posteriormente, depois da inser\u00e7\u00e3o dos dados de negocia\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m ter\u00e1 a op\u00e7\u00e3o de aprovar essa proposta.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                      • Criar e vincular atividades:<\/strong> Caso j\u00e1 existam atividades avulsas (que n\u00e3o possuem v\u00ednculo com projetos) para esse cliente, voc\u00ea poder\u00e1 vincul\u00e1-las ao neg\u00f3cio atrav\u00e9s do bot\u00e3o . Outra op\u00e7\u00e3o \u00e9 criar atividades, reuni\u00f5es e liga\u00e7\u00f5es vinculadas ao neg\u00f3cio diretamente por essa se\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s do bot\u00e3o .<\/li><\/ul>\n\n\n\n

                        O registro dessas atividades aqui se torna extremamente importante para voc\u00ea ter um acompanhamento melhor sobre os acontecimentos do neg\u00f3cio, o total de esfor\u00e7o prestado, sua aloca\u00e7\u00e3o de tempo e \u00e9 claro, possuir um hist\u00f3rico de tudo isso.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                        • Visualizar atualiza\u00e7\u00f5es:<\/strong> Todo tipo de altera\u00e7\u00e3o realizada desde a cria\u00e7\u00e3o da oportunidade. Sendo os primeiros registros os mais recentes e os \u00faltimos os mais antigos. Aqui tamb\u00e9m ficar\u00e1 salvo as vers\u00f5es das propostas criadas e voc\u00ea poder\u00e1 visualiz\u00e1-las atrav\u00e9s do bot\u00e3o laranja.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                          <\/div>\n\n\n\n
                          Removendo um Neg\u00f3cio<\/h5>\n\n\n\n

                          \u00c9 necess\u00e1rio lembrar que essa a\u00e7\u00e3o pode gerar uma perda de dados que talvez sejam importantes para a sua empresa. Por este motivo, aconselhamos os nossos clientes a sempre cancelar os neg\u00f3cios<\/strong> ao inv\u00e9s de remov\u00ea-los, com isso o hist\u00f3rico de registros n\u00e3o ser\u00e1 afetado diretamente e voc\u00ea ainda poder\u00e1 informar o motivo desse cancelamento. Essa op\u00e7\u00e3o fica na parte superior direita na tela de edi\u00e7\u00e3o e visualiza\u00e7\u00e3o de um neg\u00f3cio, podendo ser acionada a qualquer momento.<\/p>\n\n\n\n

                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                          Caso ainda assim voc\u00ea realmente queira remove-lo, voc\u00ea poder\u00e1 utilizar bot\u00e3o “Remover” localizado no canto inferior direito da tela de edi\u00e7\u00e3o do Neg\u00f3cio.
                          Obs.:<\/strong> A remo\u00e7\u00e3o de um Neg\u00f3cio s\u00f3 pode ser realizada se os pr\u00e9-t\u00edtulos gerados no modulo financeiro e as Ordens de Servi\u00e7o estiverem em espera. Outra quest\u00e3o importante \u00e9 n\u00e3o ter nenhuma atividade vinculada a esse neg\u00f3cio.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                          Gerenciamento dos neg\u00f3cios da empresa.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/347"}],"collection":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=347"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/347\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1922,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/347\/revisions\/1922"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suporte.pauta.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}